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Posted byadmin Posted on2023年11月15日 Comments0

美国失业数据增加劳动力市场降温迹象,美股高开,美元指数转跌,十年期美债收益率升幅略有收窄。

鲍威尔放鹰、美债标售惨淡,美债盘中跳水。鲍威尔讲话后,三大美股指跌幅扩大,再未能转涨,美元指数跳涨,美债收益率升幅扩大、盘中升超 10 个基点,两年期收益率重上 5.0%。

标普纳指终结两年最长连涨,分别止步八日和九日连涨;特斯拉收跌超 5%,领跌蓝筹科技股,微软终结九连涨、跌落历史高位;芯片股指回落,但英伟达七连阳;财报后 Arm 跌超 5%、迪士尼涨近 7%。

比特币盘中逼近 3.8 万美元创一年半新高。原油止住两连跌,脱离近四个月低位。黄金扭转三连跌,告别三周低位;钯金盘中跌超 6% 创五年新低。

中国市场方面,沪指收涨 0.03%, 龙字辈 个股熄火,煤炭、光伏涨幅居前,短剧概念股领跌。美股时段,中概指数股指收跌 2%、四连跌,蔚来跌超 5%,理想汽车跌超 4%。离岸人民币盘中跌超百点失守 7.30,跌离近两月高位。

中国央行:适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策;丰富离岸人民币风险管理工具。

ChatGPT 版微型手机来袭,AI Pin 起售 699 美元,无屏幕通话、录音、拍照、答疑一把抓。

债市: 美国 10 年期基准国债收益率上涨 14.35 个基点,报 4.6360%。两年期美债收益率上涨 10.08 个基点,报 5.0328%。

受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响,10 月 CPI 由平转跌。受国际原油、有色金属价格波动和基数等因素影响,PPI 同比降幅略有扩大。

对于 CPI 再负、核心 CPI 再降,国盛宏观指出,物价仍在磨底,短期预计仍将维持偏低水平,中枢回升可能要到明年。

申万宏源指出, 下游投资过热——结构性产能过剩——下游 PPI 下行——核心商品 CPI 是容易被忽视的价格拖累项,不宜对 CPI 转负过度解读为通缩风险,但需关注下游投资过快扩张后的供给侧结构性产能过剩隐忧。

中国央行:适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策。兼顾好内部均衡和外部均衡,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,坚决防范汇率超调风险。推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

中国央行:丰富离岸人民币风险管理工具。央行指出,便利经营主体在对外贸易投资中更多使用人民币,稳妥有序推进金融市场全面制度型开放,继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作。

理想汽车三季度营收大增近三倍超预期,同比扭亏为盈电话会:目前产能满足未来两年销售目标,计划年底推送 AD Max 3.0 正式版

理想汽车三季度营收为 346.8 亿元,同比增长 271.2%;净利润 28.13 亿元,同比扭亏为盈。李想在电话会上表示,之前遇到的供应瓶颈问题都已顺利解决,目前理想常州制造基地已完成产能升级,为四季度进一步的生产爬坡做好准备。理想汽车美股盘前上涨近 7%、收跌超 4%。

问界 之后,华为 智界 也来袭,起售价 25.8 万,余承东:四个版本全部亏损在卖。

业界掀起 AEB 大论战后,何小鹏发文感谢余承东, 误会后更容易成为好朋友。11 月 9 日早间,何小鹏在微博账户公开发文,称其早上与余承东就技术路线进行了探讨,但没有给出结论,只是对余承东的建议和大度表达了感谢,并感慨 有时候误会后更容易成为好朋友 。在消费者愈发关注汽车的智能化和安全性的当下,一些主动安全配置成为各大汽车厂商博弈的重点领域,AEB 就是其中的重点之一。

宁德时代海外电池市场份额追平 LG 新能源,并列第一。随着全球汽车制造商寻求更便宜的电池以降低电动汽车成本,宁德时代在海外市场的影响力也在不断扩大。

鲍威尔:谨慎行事,没有信心政策收紧的已足够,必要时将毫不迟疑地加息。美联储主席鲍威尔称,没有信心货币政策已足够紧缩、以让通胀降至 2%,重申保持谨慎,但如果合适,美联储将毫不迟疑地加息。鲍威尔讲话后,美股跌幅扩大,纳指跌 1%。 新美联储通讯社 称,鲍威尔对继续加息或是宣布结束加息持谨慎态度。他的讲话几乎没有为再次加息提供更多的理由,但他补充说 我们没有信心 政策收紧的足够了、以降低通胀。

30 年期美债拍卖惨淡,美国长债收益率日内蹿升两位数,美股跳水。本次拍卖比 10 月更惨,各项指标都不佳,尾部利差刷新历史最高,海外买家显著撤离至两年最低需求量,美股和美债随之 双杀 ,30 年期长债收益率从日低反弹 22 个基点,创 2020 年 3 月来最大涨幅。华尔街发现,对于全球市场, 美债标售日 比 美国数据日 更重要了。

美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模跌穿 1 万亿美元关口,为 2021 年以来首次。

拜登支持美国工会朝特斯拉和丰田 开火 ,特斯拉大跌 6%。在胜利结束针对美国三大传统车厂的罢工后,美国汽车工人联合会(UAW)又盯上了特斯拉和丰田,希望在两家车厂组织工会,而且受到了美国总统拜登的支持,因工会支持对其竞选连任至关重要。

ChatGPT 版微型手机来袭,AI Pin 起售 699 美元,无屏幕通话、录音、拍照、答疑一把抓。Humane 发布的 AI Pin 可吸附在衣服等物体表面,重不足 40 克,无需实体屏幕,可语音、也可直接投影在手掌交互,在 AI 模型加持下,可执行写文稿、听音乐、实时翻译等任务,未来打算增加导航和购物功能。AI Pin 每月还收 24 美元订阅费,下周四开始接受预订,明年初发货。

减肥神药价格战:礼来对 Zepbound 的定价比诺和诺德 Wegovy 低 20%,效果却更好。分析称,礼来这次不按套路出牌。美国药品回扣,比想象的更多。

软银二财季巨亏 62 亿美元,上半财年 WeWork 致损失 15 亿美元,将押注 AI。软银第二财季和上半财年营收均增长,不过连续四个季度净亏损,上半财年亏损更是翻了 11 倍至约 93 亿美元。有媒体称对 WeWork 总损失或为 143 亿美元。

1、储能据报道,11 月 9 日,在福建宁德举办的 2023 世界储能大会上,中国化学与物理电源行业协会储能应用分会发布了《新型储能产业发展报告(2023)》。《报告》统计,截至今年 6 月底,全国已建成投运新型储能累计装机超过 1733 万千瓦 /3580 万千瓦时,平均储能时长约 2 小时。今年 1 至 6 月,新投运装机约 863 万千瓦 /1772 万千瓦时,相当于此前历年累计装机容量总和。

点评:新型储能作为新型电力系统重要的调节性资源,是构建源 – 网 – 荷 – 储协调互动生态的重要支撑。随着可再生能源装机规模快速增长,电力系统对各类调节性电源需求迅速增长,新型储能项目加速落地,装机规模持续快速提升。

2、稀土据报道,近日通用汽车和 Stellantis 已与美国一家初创企业 Niron Magnetics 达成合作,开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics 声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法,这两种元素都很容易获得,不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布,将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。

点评:目前,新能源汽车、家电、通讯等很多领域都离不开稀土永磁铁,若用非常廉价的材料造出高性能的永磁体,那么不仅能大幅降低成本,也将摆脱稀土供应的限制。无稀土的永磁电机的优势可以降低对稀土资源的依赖,减少成本和风险,提高性能和创新,无稀土永磁电机的应用领域也十分广泛,包括航天、高铁、电动汽车、风力发电、水力发电、家电等领域。

3、华为汽车11 月 9 日,华为在深圳举行 鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售 活动。智界 S7 是华为汽车智选车模式下首款轿车,由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案 BU 董事长余承东表示,截至目前,问界 M5 累计交付超 12 万辆,问界 M7 大定破 8.7 万,问界 M9 预订量超 3 万台, 我们正在全力以赴提拉产能,希望大家耐心等待,因为确实订单量比之前预期的量高出太多

点评:目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴,包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南证券认为,车电动化是基础,智能化是核心,智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。随着更多的华为智驾产品走进消费者 , 产品服务与口碑提升,对华为汽车业务形成正反馈,有望推动华为后续合作智选车及 HI 模式新车型上市销量超预期。

4、卫星互联网据报道,11 月 9 日,中国电信 [ 601728.SS、X ] 市场部副总经理邵琰涛在参加活动时介绍,2024 年,中国电信 [ 601728.SS、00728.HKEX ] 将着力推进国产 TOP 手机品牌全面支持直连卫星,国产芯片手机全面支持量子密话,视联网摄像头全面支持 AI 能力,国产 TOP IT 厂商全面支持云电脑,国产 TOP 手机品牌全面支持 5G 增强通信。针对手机直连卫星,支持国内主流手机终端厂商推出直连卫星旗舰机型,年底上市终端款型不少于 5 款。中国电信 [ 601728.SS、00728.HKEX ] 将支持直连卫星旗舰机型优先集采合作,集采量超过 500 万台,并全面纳入自有渠道百分百主推。

点评:卫星互联网作为空天一体化网络新基建,为用户提供全空域与全时域网络通信服务,在军民领域均有较为广泛的应用。卫星互联网短期发展诱因是大国安全,长期发展看商用市场。华为 MATE60 打开手机直连卫星应用需求,SpaceX 星链也推出直连手机业务,手机直连需求彰显了 C 端客户对于卫星通信市场的认可,扩宽了卫星互联网的市场空间。根据 NSR 评估,到 2030 年,全球手机直连卫星用户将达到 3.5 亿人。手机直连卫星的快速渗透望驱动卫星互联网产业加速爆发,产业链公司望受益。

5、稀土据媒体报道,近日通用汽车和 Stellantis 已与美国一家初创企业 Niron Magnetics 达成合作,开发下一代无稀土的永磁电机。Niron Magnetics 公司声称拥有仅使用铁和氮就能制造高性能磁铁的专利方法,这两种元素都很容易获得,不需要再进口稀土元素。此前特斯拉在投资者日上宣布,特斯拉将制造一种不含有稀土元素的永磁电动汽车车机。

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